CRM: sua carteira de clientes

Cadastrar clientes, acompanhar etapas, usar o checklist e cruzar com imóveis ativos.

Acessando

Em Painel, clique em Abrir CRM do corretor. A tela Sua carteira tem duas abas: CRM e Estatísticas.

Cadastrar um cliente

Clique em Novo cliente.
Preencha o nome completo, que é o único campo obrigatório.
Complete o que souber: e-mail, telefone, WhatsApp, data de nascimento, CPF, RG, estado civil, forma de pagamento, renda mensal, entrada disponível, se possui FGTS e se é elegível ao Minha Casa Minha Vida.
Use Observações para anotações livres.

Etapas do funil

Cada cliente fica em uma etapa, que você muda direto na lista:

Prospect
Interessado
Proposta
Contrato
Fechado
Perdido

No topo da carteira, os três indicadores mostram o total de clientes, quantos estão em proposta ou contrato e quantos já fecharam.

Buscar e filtrar

Use a busca por nome, contato, CPF ou bairro, o filtro de cidade e o filtro de checklist mínimo para encontrar clientes. O filtro de etapa isola quem está em cada momento do funil.

Ficha do cliente

Ao abrir um cliente você encontra quatro abas.

Dados: informações pessoais e financeiras.
Preferências: cidades e bairros desejados, tipo de imóvel, faixa de preço e área, quartos, vagas e outros critérios.
Checklist: documentos do processo de compra, mostrando quantos itens já estão prontos.
Matches: imóveis ativos que combinam com as preferências do cliente.

O checklist de documentos

O checklist vem pronto e é dividido em quatro grupos.

Documentos pessoais: CPF, RG, comprovante de residência, certidão de estado civil, comprovante de renda, imposto de renda, extrato bancário.
Financiamento: pré-aprovação, extrato do FGTS, declaração do Minha Casa Minha Vida, carta de crédito.
Negociação: proposta assinada, boletim cadastral, matrícula, ITBI.
Documentação do vendedor: certidão de ônus reais, certidões negativas do vendedor, protestos, IPTU quitado e quitação de condomínio. Esse grupo protege o comprador de fechar com um imóvel penhorado ou com dívida.

Cliente encaminhado pela administração

Quando a administração do Larino passa um cliente para você, é preciso aceitar o termo de encaminhamento antes de ver a ficha. O aceite fica registrado, e você se compromete a usar os dados só para dar continuidade ao atendimento daquele cliente, conforme a LGPD.